مرد است و احساسش

خواننده‌اي با ياد آوري خاطراتش در مادريد و اجراي نقش در اپراي اتللو، گذشته‌اش را مرور مي‌كند : ناگهان آشنايي با جمعي سه نفره. راوي، داتو، ناتاليا مثل سه يار جدا نشدني در مادريد، روزها را با هم مي‌گذرانند. ناتاليا همسر بانكداري است كه به دليل مشغله‌‌ي زياد داتو را استخدام كرده تا همدم همسرش باشد اما راوي رفته رفته مجذوب زيبايي دست نيافتني ناتاليا مي‌شود.